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7月29日，市集全天触动走高，创业板指领涨。甘休收盘，沪指涨0.33%，深成指涨0.64%，创业板指涨1.86%。
板块方面，CRO、钢铁、CPO、先进封装等板块涨幅居前，保障、猪肉、银行、农业等板块跌幅居前。
个股跌多涨少，全市集超3000只个股下落。沪深两市全天成交额1.8万亿元，较上个交游日放量609亿。
“重趋势而（相对）轻连板”，这八成是近期A股一个比拟难题的“共鸣”。
比如底下几张图，从上到下远离是沪指日K、创业板指日K。
以及近期市集上比拟热门的两只个股——胜宏科技与新易盛的周K。
回相配看，4月以来，它们并不是莫得回调，但总在“合适”的点位止跌回升；何况越聚合当下，上行趋势就越灵通和明显。
基于此，有不雅点以为，尽管受“月底效应”等身分影响，今天沪指一度在3600点下方触动，但市集仍在握续走牛：
一是，沪指收盘货位再创年内新高（3609.71点）。其他股指中，创业板指致使全A平均股价，也逐步跟上“补涨”节律，相连创出阶段新高；
二是，各板块龙头股在新高之后，时常还有新高。
688585，再度打破
尽管东谈主形机器东谈主主见早盘微跌，但板块内，昨日达成“本年首只10倍股”成就的上纬新材（688585），早盘快速结果不对，再度大幅拉升，无悬念续立异高。
走势上看，7月9日以来，该股在10连板后转“强趋势”，不息沿着5日线攀升，近15个交游日累计涨超982%。
这一强势领略，也带起海昌新材、国投智能、中化装备、南边路机等多股走强。
中信建投研报指出，刚刚结果的2025寰宇东谈主工智能大会发布《东谈主工智能全球处分行动打算》，数字基础圭臬建设和AI、机器东谈主左右将进一步加速。上海市披发一批智能网联汽车示范运营派司，发布《上海高档别自动驾驶引颈区“模速智行”行动打算》，将有序扩大自动驾驶的绽放区域，结果浦东新区全域绽放，同步鞭策奉贤区、闵行区等区域绽放，鞭策无东谈主驾驶装备的有序落地，相干车路云建设企业将受益。
科技股，相连走强
由上纬新材这一个强势的“点”，咱们还能看到，整个科技线的“面”，本周已相连两天走强。
数据深刻，今天全市集成交额前10的个股中，科技龙头股占比最多——既有新易盛、中际旭创包揽前二，也有胜宏科技、寒武纪看护可以涨幅。
讯息面上，7月28日，上海市经济信息化委印发 《上海市进一步扩大东谈主工智能左右的多少门径》提到，镌汰智能算力使用资本，披发6亿元算力券，加强算力调遣平台建设，体系化支撑企业研发和左右大模子，加速大模子生态空间蚁集。对租用智能算力的主体，市级赐与最高30%房钱补贴，并保举讲述国度智能券补贴，按照“补早补小”原则，市区协同赐与最多1年、最高100%的房钱补贴。对自主智能算力圭臬部署神志，赐与最高10%建设支撑，加速教训东谈主工智能自主生态。
中国星河证券研报暗示，算力国产化以及全球AI基建加码骨子上齐体现出对高性能数据中心的握续依赖，而数据中心里面通讯带宽需求的迅猛增长，将握续拉动光模块等高速光互连器件的需求放量，有望握续成为光模块行业中长期增长的蹙迫驱能源。全体来看，AI数据中心架构演进将握续拉动高端光模块需求，为行业带来长期成长动能。建议体恤具备较强家具研发迭代材干的头部光通讯厂商。
立异药，也在新高
不外今天的盘面，并非科技股一家独大。
数据深刻，场内ETF家具中，立异药主题的家具成为最大赢家，施行涨幅高于代表AI算力产业链的通讯ETF。多只家具年内涨幅依然跨越100%。
板块来看，CRO和立异药成为两大领涨标的。
分析以为，昨晚药明康德发布的2025年中报功绩亮眼，成为医药股上昼走强的主要催化身分。财报深刻，公司上半年交易收入、净利润均创下历史新高。公司还上调2025年全年收入经营为425亿元至435亿元，其中握续经交易务展望将结果13%至17%的增长，同期提高目田现款流经营为50亿元至60亿元。
此外，据国度医保局7月29日讯息，为落实《支撑立异药高质料发展的多少门径》，鞭策立异药高质料发展，更好满足东谈主民大繁密元化就医用药需求。近日，国度医保局召开医保支撑立异药械系列茶话会第四场，10余位众人学者、企业代表诱惑自己专科、行业特质，聚焦立异药研发近况、难点、发展标的等深入疏通，并提倡意见建议。
茶话会上，国度医保局医药经管司精采同道先容了医保支撑立异药研发的计谋导向，提倡将充分领略医保数据资源上风支撑立异药研发立项，支撑临床真疗效、患者真获益的“真立异”，饱读舞医药企业拓展立异宽度和深度，幸免行业过度内卷，结果各异化立异，并就如何用好医保数据支撑立异药立项研提问题与诸君众人学者、行业代表进行了酌量。
国元证券暗示，伴跟着我国立异药产业全体握续快速发展，相干的上游产业链包括科研试剂和CXO等行业也迎来冉冉回暖，展望从2025年中报启动，功绩有望冉冉向好。
大基建，午后回流
值得注意的是，上周后半周相连诊疗的超等水电主见，午后出现集体反弹。整个大基建标的也受到带动，出现止跌迹象。
归并期间，前述科技股分时走势出现小幅回落，但情谊很快获取设立。
有不雅点指出，天然今天个股仍是跌多涨少，但一天之内板块异动频发，大盘（尤其沪指）还能触动翻红，这与市集量能不息放大是分不开的。受益于此，前期热门在诊疗进程中，才有低吸设立契机。
关于后市，中泰证券研报以为，资金面有望驱动市集不息上升。
其暗示，本轮是险资先入市，公募和个东谈主投资者可能是后续的增量。“2021年之后，地产景气度的下滑导致住户部门进款增速较快，住户部门资金欠配；这部分资金在昔日几年市集赢利效应较差的时候入市相对较少，跟着指数打破和板块轮动，市集赢利效应抬升，后续有望成为市集蹙迫的增量资金。”
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配置方面，其提倡应体恤大金融与科技类财富。
（1）看好大金融财富的后续领略。银行中枢受益于经济尾部风险下降，高股息适配金融机构的“财富荒”逻辑；保障受计谋影响，投资端压力松开，欠债端预定利率的下调将鞭策新业务欠债资本不息下降，缓解利差压力，牢固行业盈利；券商是较为典型的β行业，跟着市集成交量的膨胀，展望能有较高的弹性。
（2）科技的胜率短期无法证伪，可以基于交游拥堵度等赔率因子作念逆向交游。历史上看，科技类财富的股价走势与交游拥堵度高度正相干，具备较强的赔率驱动特征。因此，在产业趋势延续且短期无法证伪的情况下，科技类财富适行为念反向交游。现在科技类财富的交游拥堵度仍在低位，可以逢低布局。
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