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A股三大指数本日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.27%，收报3519.65点；深证成指跌0.11%，收报10684.52点；创业板指跌0.45%，收报2197.07点。沪深两市成交额14588亿，较上周五缩量2534亿。
行业板块涨多跌少，贵金属、动力金属、电机、塑料成品、电力行业、造纸印刷、电网开辟板块涨幅居前，多元金融、游戏、文化传媒板块跌幅居前。个股方面，高潮股票数目接近3200只，逾70只股票涨停。贵金属办法股阐发活跃，湖南白银涨停。
煤炭板块午后拉升，郑州煤电一度直线涨停，山煤外洋、辽宁动力、华电动力、恒源煤电、盘江股份等纷纷走高。
机器东谈主办法板块全天强势，上纬新材、中苟且德等多股涨停。
电力、电网办法股反回生跃，建投动力、豫能控股等涨停。
下降方面，大金融板块集体挪动，南华期货、大贤达跌停。
行业资金流向：12.28亿净流入汽车零部件
行业资金方面，戒指收盘，汽车零部件、通用开辟、电网开辟等净流入排行靠前，其中汽车零部件净流入12.28亿。
净流出方面，软件开发、证券、小金属等净流出排行靠前，其中软件开发净流出62.46亿元。
国内游戏方面，该行认为2Q25国内游戏收入相比1Q25同比增速或放缓——主要系：1）去年2Q《王者荣耀》《和平精英》等老游戏表现较优抬高基数；2）去年5月《DNFM》上线流水大幅超市场预期。但从增速绝对值上看，该行预计2Q25国内游戏收入同增16%，依然健康，主要考虑到：《王者荣耀》《和平精英》等长青老游戏的生命力仍不可小觑，如《和平精英》引入地铁逃生模式（搜打撤玩法）5月1日最高日活为3，700万；同时《三角洲行动》等次新游表现较优，仍可贡献增量。海外游戏方面，由于Supercell等子公司优质游戏拥有较好的流水变现，同时其具备更长的流水收入摊销周期，该行预计2Q25腾讯海外游戏收入仍可继续受益至同增16%。展望下半年，腾讯游戏确实存在增长基数较高的问题，但该行认为无需过度担忧，一方面腾讯长青游戏、次新游的优异表现仍能贡献稳健的基本盘；另一方面，腾讯库存的《Valorant手游》《王者荣耀世界》等游戏管线，若能如期上线一至两款，或可为其游戏收入贡献新的增量空间。
尹同跃谈到，今年这个6月份，协会和几个部委在北京召开会议强调反内卷，包括奇瑞汽车在内有17家企业参加。
本日要闻
海关总署：上半年我国货色贸易收支口同比增长2.9%
据海关统计，本年上半年，我国货色贸易收支口21.79万亿元，同比增长2.9%。其中，出口13万亿元，增长7.2%；入口8.79万亿元，下降2.7%。参加6月份，收支口、出口、入口同比全部完结正增长，且增速王人在回升。
国有险资长周期考察机制落地 险资连气儿重仓股出炉
近日，财政部印发《对于携带保障资金永远得当投资进一步加强国有贸易保障公司长周期考察的见知》，挪动国有贸易保障公司长周期考察关系盘算本色，鼓吹保障资金全面建立三年以上长周期考察机制，将净资产收益率由“昔时度盘算+三年周期盘算”挪动为“昔时度盘算+三年周期盘算+五年周期盘算”，权重分辩为30%、50%、20%。
机器东谈主重磅利好来了！宇树科技王兴兴将亮相中外记者碰面会
近期，机器东谈主事件抓续催化。据国新网7月14日音尘，国务院新闻办公室将于2025年7月15日（星期二）下昼3时举行中外记者碰面会，杭州宇树科技股份有限公司首创东谈主兼首席实施官王兴兴等将参与这次碰面会。
紧要冲突！内行新动力限制迎来两大利好！
第一则利好跟电动汽车谈论。据最新音尘，英国筹备收受新标准，以促进电动汽车销售。有外媒爆料称，激励标准将包括高达7亿英镑的新补贴。第二则利好，触及核能限制的紧要冲突。7月12日，中核集团“国铀一号”示范工程凯旋出产出第一桶铀家具，秀美着我国自然铀出产获得冲突，将有劲保障我国动力资源安全的自主可控。
科创板“1+6”战略配套端正来了！老本市集支柱科创再迎重磅立异
上交所发布系列重磅配套战略，直指科技创新企业的核肉痛点与成长规章，对未盈利上市公司进行各异化斡旋监管，提高老本市集对科技创新的适配性和支柱效劳。同期，强化风险导向信息知道、加强投资者符合性照管，创新引入资深专科机构投资者轨制则兼顾发展和安全，体现出监管层在支柱“硬科技”与保护投资者之间的均衡。
机构不雅点
中信证券：高位触动
推测后市，6月以来市集最大的变化是迟缓从存量市集转为增量市集，不外A股当中机构易于收受的板块短期内涨幅较大，参加到高位触动阶段。相对而言处于低位的是受价钱成分主导的制造板块，当下的反内卷是类比于“一带沿途”的永远叙事，在增量资金流入环境下有助于撬动这些低位板块。
此外，港股面前的估值凹地特征又清爽出来，在庞杂的成就压力下，保障资金投资领域扩圈是势在必行，南下资金有望再次回暖。
因此，判断当下是增配港股的时机，A股的有色、AI硬件、创新药、游戏和军工板块则将无间轮动，低位制造板块有望在增量流动性和战略预期鼓吹下抓续开发。
星河证券：板块轮动可能抓续
推测后市，上周银行股波动较大，后续可能会激发指数剧烈波动。此外，在近几天逼空行情下，两市跌幅接近或跳动10%的个股并不少，这代表资金随机正在进行一种“勤勉淘汰赛”，也体现出当今板块快速轮动的本性尚存。
综上，资金不对短期可能会抓续，板块轮动可能也会抓续，短线往复可能很难，但指数大幅挪动的风险也较低。
操作层面：短期，资金对功绩的柔软度较高，这种环境对小微盘股并不友好，但在中报先见道驱散后，资金可能缓缓淡化对功绩的苛责，市集格调是否会再一次切换仍有待不雅察。此外，筹议到月底会议附进，且功绩预披驱散，资金对于战略的预期或将抓续升温，当今的预期大多聚焦反内卷和城市更新等标的。
向后看，跟着7月份迫切会议越来越近，内需、浮滥关系的限制可能也会出现预期升温的情况。终末，照管层明确支柱的一些行业中期逻辑也会抓续加强，比如创新药，也曾中期值得柔软的迫切标的之一。此外，跟着越来越多的国内半导体龙头IPO，科技板块的心扉大要率会缓缓回暖，需符合寄望心扉拐点的阐明。
申万宏源：积极成分仍在无间累积
上证指数冲突后，A股积极成分仍在无间累积。A股大波段上行的萍踪正愈发完满显著，市集运行提前反应远期改善的投资契机。
短期市集已演绎出“牛市氛围”：上证指数冲突自己平直推升风险偏好，短期得益效应全面扩散。市集运行反应更永远的逻辑+高beta资产高潮。2025年四季度运行，牛市的必要要求会加快累积，但2025年三季度牛市可能不会一蹴而就，得益效应扩散至高位后，市集反复可能加多。
成就方面，保障增配银行的资金逻辑，从“一阶导”演绎到“二阶导”，而加快买入无法中期看守，冷落待市集柔软度镌汰再成就。2025年三季度算力链进一步契机，可能来自互联网平台老本开支改善。反内卷行情短期弹性更大的是周期品。而2026年供需面目改善，中游制造才是要点。
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