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铜：
隔夜LME铜颤动偏强，高涨0.15%至9657.5好意思元/吨；SHFE铜主力高涨0.18%至78070元/吨；国内现货入口维系耗损。宏不雅方面，好意思国6月CPI同比高涨2.7%，为2月以来最高记录，略超过预期2.6%和前值2.4%；中枢CPI同比高涨2.9%相宜预期，高于前值2.8%。该数据自大受关税影响，好意思国通胀小幅回升，但仍较和缓，不外这也意味着好意思联储可能不会提前降息，7月和8月数据将更受神气。市集继续神气关税方面，继特朗普片面向向各大经济体发关税函后，一些经济体也作念出相应的响应，如欧盟和巴西示意将公布平等反制动作，而印尼等国示意采用。国内方面，中国6月社融增量4.2万亿元，新增东说念主民币贷款2.24万亿元，M2-M1剪刀差减轻，中国6月按好意思元计出口同比增长5.8%，入口增长1.1%。库存方面，LME铜增多850吨至11.0475万吨；Comex铜增多1642吨至21.615万吨；SHFE铜仓单增多15754吨至50133吨；BC铜增多2515吨至10236吨。需求方面，铜价异动带动下流才够回暖，但淡季影响延续消费疲软。市集神气好意思对铜8月1日起加征50%关税，从好意思铜伦铜价差来看市集已计价25%，市集仅存的套利窗口期内铜外洋营业例必活跃，但8月1日更像是“利多”落地，这也就意味着好意思铜吸铜接近尾声，后续可能增多LME增库压力以及好意思铜套保压力。同期国内方面，反内卷影响盘面，工业品走势较为反复，导致铜趋势性也不轩敞，另外若50%铜关税从预期走向落地例必也会引起短线高波动，小心盘中异动风险。
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镍&不锈钢：
管理层认为外卖行业2025年是一个很好的收入驱动力。根据现有的定价机制，京东物流的价反映出这项新业务为确保每件包裹不亏损而产生的成本。大和预计，2025年不会对公司产生有意义的盈利贡献，由于盈利有限但是收入上升，大和强调该公司的利润率可能被稀释。长期来看，京东物流来自外卖行业盈利积极。
隔夜LME镍涨1%报15215好意思元/吨，沪镍涨1.34%报121060元/吨。库存方面，昨日LME库存保管至206580吨，国内 SHFE 仓单增多259吨至21555吨。升贴水来看，LME0-3月升贴水保管负数；入口镍升贴水保管350元/吨。音讯面，据Mysteel，印尼镍矿开采商协会 （APNI） 泄露，政府批准的 2025 年责任推测和预算 （RKAB） 产量为 3.64 亿吨。镍矿方面，印尼内贸价钱延续下降，周度升水出现小幅下降。不锈钢产业链来看，大厂新超标价钱下移至900元/镍点，不锈钢本钱复旧较前期小幅下移，供应端虽有减产，但全体库存仍保管高位。新动力产业链来看，7月硫酸镍需求环比小幅增多，三元先行者体和三元材料排产环比小幅增多。一级镍方面，7月产量环比小幅增多至3.22万吨，周度库存环比小幅增多，LME库存呈现去化。策略或有扰动，短期仍偏颤动运转，警惕外洋策略扰动。
氧化铝&电解铝&铝合金：
氧化铝颤动偏弱，隔夜AO2509收于3144元/吨，跌幅0.54%，合手仓增仓10384手至24.3万手。沪铝隔夜AL2508收于20390元/吨，涨跌幅合手稳。合手仓减仓2540手至20.3万手。铝合金颤动偏强，隔夜主力AD2511收于19795元/吨，涨幅0.1%，合手仓增仓188至8496手；现货方面，SMM氧化铝价钱回升至3150元/吨。铝锭现货贴水转至升水50元/吨。佛山A00报价回落至20500元/吨，无锡A00报贴水20元/吨，铝棒加工费多地合手稳，铝杆1A60系加工费合手稳，6/8系加工费合手稳，低碳铝杆上调39元/吨。几内亚实施铝土矿指数，激励本钱膨胀担忧；国内反内卷热度不断推高，重迭仓单偏少挤仓逻辑复旧，短期近月延续偏强，神气区间上沿压力。好意思新关税行将落地，激励众人流动性紧缩预期。铝锭铸锭量进步，到货量有限导致累库暂不顺畅，重迭现时低水位库存和氧化铝带动，难有大幅向下空间，两万区间高抛低吸为主。铝合金淡季效应更为浓厚，淡季驱动不及。
工业硅&多晶硅：
15日工业硅震偏强，主力2509收于8785元/吨，日内涨幅2.81%，合手仓减仓6237手至439.7万手。百川工业硅现货参考价9111元/吨，较上一往复日上调173元/吨。最低交割品#421价钱涨至8500元/吨，现货升水转至贴水60元/吨。多晶硅颤动偏强，主力2508收于42470元/吨，日内涨幅2.78%，合手仓减仓6237手至69821手；多晶硅N型复投硅料价钱涨至44550元/吨，最低交割品硅料价钱涨至43500元/吨，现货对主力升水收至1030元/吨。市集音讯，新疆或取消补贴电价、重迭大厂停产产能不重启，工业硅随本钱进步价钱合手续开荒。市集现时不合较多，全体传导有限，合手续冲高难度高，可延续区间上沿布空为主。策略面请示下，光伏产业链挺价底气上升，末端需求暂未出现起色，市集成交几近停滞，期货跟涨现货并更多往复投契需求逻辑。短期市集真假音讯纷杂，盘面波动率上行、追涨风险进步。
碳酸锂：
昨日碳酸锂期货2509合约涨0.21%至66660元/吨。现货价钱方面，电板级碳酸锂平均价250元/吨至64900元/吨，工业级碳酸锂平均价高涨250元/吨至63300元/吨，电板级氢氧化锂（粗颗粒）保管57420元/吨。仓片面，昨日仓单库存减少1吨至11203吨。供应端，7月产量瞻望环比增多3.9%至81150吨，周度产量环比增多690吨至18813吨，增量主要体当今锂辉石提锂、云母提锂次之，入口方面，5-6月智利锂盐出口基本合手平，瞻望全体7月碳酸锂入口环比变化不大。需求端，7月排产环比小幅增多，两大主材铺张碳酸锂环比增多3%至8.08万吨支配。库存端，周度库存环比增多2446吨至140793吨，其中中间才调增幅明显。音讯面炒作影响市集情感，仓单保管低位水平，锂矿成交价钱有所高涨，锂盐厂文告停产查验及技改，重迭市集音讯面扰动较多，短期刺激价钱高涨。但后市套保压力也将随之而来，同期，截止咫尺矿山端未有停减产迹象，重迭社会锂矿和锂盐库存较高，仍可神气情感转向后的沽空契机，而仓单库存若保管低位水平或将对价钱顺畅回调酿成扯后腿。
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